人にしかできない仕事へ時間を戻す。Zeimeeと挑んだ2ヶ月【後編】
前編では、Zeimeeと共同で進めた「経営管理・生産性管理ダッシュボード」の開発についてご紹介しました。
後編は、もう一つの大きなテーマ。
AIを活用した記帳業務の効率化です。
約2ヶ月間、実際の現場で開発を進めて強く感じたことがあります。
「AIを導入すること」と「仕事が本当に変わること」は、まったく別物。
今回は、その試行錯誤についてご紹介します。
AIが仕訳をつくれる。それだけでは現場では使えない
会計業界でも、AI活用は急速に進んでいます。
証憑を読み取る。
過去仕訳を学習する。
仕訳を生成する。
Zeimee側の先行検証では、ある顧問先で94％の仕訳行をAIで完全再現できたケースがあり、入力工数も最大9割削減を見込める実測があるとのことでした。
非常に大きな可能性を感じます。
ただ、実際の会計実務は単純ではありません。
同じ支払先でも、顧問先によって処理は違います。
補助科目、消費税区分、固定摘要、複合仕訳。
そして、
「この会社では、この取引はこう処理する」
という細かなルールが数多く存在します。
AIが仕訳をつくれるだけでは足りない。
スタッフが安心して確認でき、会計ソフトへの取り込みまでスムーズにつながる。
そこまでいって、初めて現場で使える仕組みになります。
現場で使って、直して、また使う
Zeimee共同代表の岩﨑琉晟さんには、約2ヶ月にわたり福岡の事務所に入っていただきました。
スタッフの隣で実際の仕事を見る。
使う。
意見を聞く。
直す。
また使う。
この繰り返しでした。
例えば、
「Chatworkで届く資料を毎回拾いにいくのが大変」
という現場の声から、Chatwork連携の開発も進みました。
MJSの固定摘要についても、
番号でも文字でも検索できるようにする。
CSV出力時に摘要が重複しないようにする。
実際の操作に合わせて細かな改善を重ねています。
スタッフからも、
「番号でも文字でも候補が出てきて使いやすかった」
という声が出るようになりました。
こうした小さな改善こそ、現場DXでは重要だと感じています。
80％動くシステムと、毎日使えるシステムは違う。
最後の20％に、現場で積み上げてきた知恵が詰まっています。
27社から103社へ
当初、データ共有できていた顧問先は27社ほどでした。
そこからRICKのスタッフにも協力してもらい、
過去仕訳や証憑を共有し、
実際に使い、
改善点を伝える。
少しずつ対象を広げていきました。
そして11月4日時点で、
103社がZeimee上に登録されるところまで進みました。
もちろん、
103社すべてが完全自動化されたという意味ではありません。
まだ改善点もあります。
だからこそ、常駐終了後も入力担当スタッフ一人ひとりへのヒアリングを続けてもらっています。
使いにくいところ。
欲しい機能。
まだ使えていない理由。
その声を聞き、また開発へ戻す。
RICKのスタッフ自身も、
単なる利用者ではなく、プロダクト開発に参加している。
そんな感覚になってきました。
次は「人の頭の中」のノウハウを引き継ぐ
さらに今、もう一段先の取り組みも始めています。
RICKでは、ClaudeなどのAIも記帳業務で活用してきました。
AIとの長いやり取りの中には、
顧問先固有のルールが蓄積されています。
「この資料なら、この処理」
「この取引だけは例外」
「この摘要なら、この補助科目」
いわば、
人の頭の中にあった暗黙知です。
現在は、Claudeに蓄積した会話履歴、顧問先固有ルール、確認事項、その根拠などを整理し、Zeimeeへ引き継ぐ取り組みも進めています。
これまでの知識を、
個人の経験ではなく、
組織の資産として引き継ぐ。
ここまでできれば、
単なる入力自動化ではなく、仕事の仕組みそのものが変わっていきます。
AIを積極的に使う。だからこそ、守りは徹底する
一方で、
効率化以上に重要だと考えていることがあります。
セキュリティと個人情報・顧客情報の取り扱いです。
税理士事務所が扱う情報には、
財務情報、給与、口座情報、取引情報など、
極めて機密性の高い情報が含まれます。
だから、
「便利だから」
「速いから」
だけでAIを利用することはできません。
RICKでは、日本税理士会連合会が策定した
「税理士事務所のためのAI・クラウド活用ガイドライン」
に則り、AI・クラウドサービスを運用しています。
同ガイドラインが示しているのは、
AIを使わないことではありません。
AIを「脅威」ではなく「協働者」と捉え、
「使うかどうか」ではなく「どう使うか」
を考えるという姿勢です。
RICKでも、
承認したツールの利用、
入力する情報の区分、
マイナンバー等の取り扱い、
契約・データ管理、
スタッフ教育、
そしてAI出力に対する人による確認を徹底しています。
ガイドラインでも、機密情報・個人情報を扱う場合には、企業向けプラン、DPA、学習利用の停止、ルール策定・教育などが重要な要件として示されています。
そして、
どれだけAIの精度が上がっても、
最終的な判断と責任を負うのは税理士です。
AIを積極的に使う。
だからこそ、
守るべきところは徹底して守る。
この姿勢は、今後も変わりません。
AIで、人にしかできない仕事を増やす
僕たちがAIを使う目的は、
人を減らすことではありません。
資料を探す。
転記する。
同じ仕訳を繰り返し入力する。
そうした仕事をテクノロジーに任せられるなら、
生まれた時間を、
もっとお客様との対話に使いたい。
数字を分析する。
資金繰りを考える。
経営計画を一緒につくる。
経営者の悩みを聞く。
スタッフが学ぶ時間にしてもいい。
働く時間そのものを短くすることも、立派な成果です。
RICKが目指しているのは、
高い顧客価値と、高い生産性と、豊かな働き方の両立。
AIはそのための手段です。
僕たちが掲げる、
「孤独な経営者と、想いを共有する。」
という仕事は、
最後はやっぱり人にしかできない。
だからこそ、
人がやらなくてもいい仕事は、
できるだけテクノロジーに任せたい。
AIで人を減らすのではなく、
AIで、人にしかできない仕事を増やす。
Zeimeeとの挑戦は、
まだまだ続きます。
これからは、
実際に何時間の仕事が減ったのか。
その時間を何に振り替えたのか。
そして、
お客様への価値がどう変わったのか。
そこまで追いかけていきたいと思います。
Zeimeeの皆さん。
そして、
何度も試し、意見を出し、一緒に改善してくれているRICKのみんな。
本当にありがとうございます。
「すごいAI」で終わらせない。
自分たちの仕事と、
お客様に届ける価値が、
本当に変わるところまで。
これからも一緒に進めていきます。
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監修：公認会計士・税理士 力丸 宣康
力丸公認会計士事務所所長。税務・会計を土台に、財務・経営・成長支援まで経営者に伴走するRICKグループを運営。